Полковник Николай Устюжанин, бывший эксперт военной контрразведки, виртуозно владеющий оружием и боевыми искусствами, всегда готов рискнуть собой ради выполнения миссии. Однако в ходе одной из операций случается неудача, и один из его коллег погибает. Николай убежден, что среди них завелся предатель, но его отстраняют от работы до завершения внутреннего расследования. Решив выманить шпиона, который, по его мнению, захочет избавиться от него, Устюжанин отправляется в удаленную деревню к своему старому приятелю, который управляет приграничным районом. Здесь он устраивается на должность управляющего лесным хозяйством. Однако новая работа оказывается не менее опасной, чем прежняя: Николай сталкивается с контрабандистами, браконьерами и незаконными раскопками, и обнаруживает, что его предшественники либо бесследно исчезли, либо были убиты.
