В 1983 году Юля Морозова, студентка Ленинградского университета, увлечена изучением иностранных языков и спортом. Она даже не подозревает, что вскоре ее ждет работа в КГБ. Юля поразительно напоминает покойную супругу американского разведчика Джима Уиллера, который приезжает в Ленинград с целью встречи с агентом из секретного НИИ. Руководимые Волоховым контрразведчики разрабатывают сложную операцию, чтобы выявить шпиона в оборонной сфере. Они планируют ввести Юлю в окружение Уиллера, рассчитывая, что она привлечет его внимание и поможет раскрыть «крота».