Глубоко в густых лесах скрывается старинный город Ллорис, возведённый много веков назад эльфийским народом. Однако люди вытеснили эльфов из этого места, и теперь Ллорисом управляет жестокий шериф, обирающий горожан до нитки. Он неустанно увеличивает налоги, загоняя жителей в бедность и голод, лишая их жилья и средств к существованию. Любое сопротивление он подавляет изгнанием и пытками. На горизонте виднеется восстание, и в отчаянии горожане решают обратиться к эльфам-отшельникам, надеясь на их магическую помощь. Тем временем эльфы, которые не контактировали с людьми целых две сотни лет, с осторожностью относятся к человеческому племени, стремясь сохранить свой уязвимый мир.
