В городе N произошло громкое задержание нескольких молодых людей, которым предъявлены обвинения в экстремизме. Среди них выделяется современная художница, получившая образование на Западе, активистка, а также дочь губернатора. Средства массовой информации критикуют органы правопорядка за предполагаемое превышение полномочий, в то время как следствие продолжает разбираться в деле с подозреваемыми.
В это время Раевский, направляясь в аэропорт, сталкивается с юной послушницей Натальей. Он удивлен ее полным отсутствием интереса к нему и, заинтригованный, начинает с ней общаться. Основная история раскрывается через допросы и глубинные разговоры, начиная с момента, когда Раевский вместе с матерью вернулся домой из-за границы несколько месяцев назад. Узнав о возвращении друга детства, Николай Шустов стремится возобновить их дружбу и вводит Раевского в свой круг общения.
Компания погружается в философские размышления, поиски смысла жизни и флирт. С течением времени их испытания становятся жестче, а источники адреналина все более экстремальными. Вскоре на сцене появляется оружие, а первая кровь пролитая, хоть и в шутку, подогревает атмосферу. Так же несерьезно зарождается идея игры в "тайное общество", которая так манит своей иллюзорной возможностью изменить мир. Название они выбирают яркое и загадочное, вдохновленное каббалой: "Клипот".
