В 1895 году Нижний Новгород начинает готовиться к важнейшей торговой ярмарке. Однако в городскую спокойную и успешную жизнь внезапно врывается трагедия — убит один из самых влиятельных людей, предводитель губернского дворянства Нефедьев. Расследование этого дела берётся вести Алексей Лыков из местного сыскного отдела. В ходе своего поискового пути он сталкивается с темными силами, которые выходят за пределы его прежних представлений. Чтобы одержать верх над этим злом, ему приходится рисковать всем, что ему дорого: своей любовью, честью и даже жизнью.